本周操盘攻略:美联储发布褐皮书报告;宁德时代等3只新股申购

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发布时间:2018-05-28 11:26

本周操盘攻略:美联储发布褐皮书报告;宁德时代等3只新股申购

2018-05-28 06:57来源:Wind资讯美联储/MSCI/沪深

原标题:本周操盘攻略:美联储发布褐皮书报告;宁德时代等3只新股申购

A股6月1日将正式纳入MSCI,宁德时代等3只新股也将在本周申购。此外,本周限售股解禁市值将达1173.96亿。同时还有两家公司进入退市整理期。

来源:Wind金融终端APP

一、市场要闻

1、5月31日,国家统计局将公布5月官方制造业PMI、非制造业PMI等经济数据

此前公布的数据显示,4月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,微低于上月0.1个百分点。分企业规模看,大型企业PMI为52.0%,比上月回落0.4个百分点,保持在扩张区间;中、小型企业PMI为50.7%和50.3%,分别比上月上升0.3和0.2个百分点,持续位于景气区间。

2、A股6月1日纳入MSCI

5月15日,MSCI公布了半年度指数成份股调整结果,共234只A股被纳入MSCI指数体系,根据MSCI公告,234只A股被纳入MSCI指数体系,按照自由流通调整因子调整后市值的2.5%计入指数。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。接下来根据今年8月的指数调整结果,市值按照5%计入。

6月1日起,A股将正式入摩,不管对A走势影响如何,机构认为,加入MSCI对于中国资本市场进一步开放具有里程碑式的意义,将提升A股国际地位、改善A股投资者机构。

3、5月30日,创业板首只独角兽宁德时代将申购。上市后市值有望超越温氏股份,成为创业板“新一哥”。

根据宁德时代披露招股意向书,本次拟发行不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10.00%,募资约53.52亿。申购日期为周三(5月30日),顶格申购需配深市65万元。此前首只独角兽药明康德上市后表现亮眼,已经收获了14个涨停板,突破百元关口。业内人士预计,若以此计算,中一签宁德时代至少可盈利3万元。

4、根据上交所规定,5月30日起,*ST吉恩、*ST昆机两家公司进入退市整理期。上交所在退市整理期届满后5个交易日内,对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

此外,上交所决定自2018年5月29日起暂停*ST海润、*ST上普股票上市。其中,*ST海润2017年度的财务会计报告再次被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,而*ST上普股票因连续两年亏损被实行退市风险警示后,公司最近一个会计年度(即2017年度)经审计的净利润继续为负值。

5、证监会:继续做好内幕、操纵等常规线索发现,同时对于至今没有具体查处案例的违法行为类型和领域,要重点关注、形成突破;重点筛查可能引发市场风险的重大违法线索,对跨境、跨领域、跨市场操纵和股市黑嘴、误导陈述等扰乱市场秩序违法线索紧密跟踪,露头就打

6、Wind统计显示,本周公开市场将有3700亿元逆回购到期,无中期借贷便利或国库现金定存到期。

7、美国劳工部将公布5月非农新增就业人口数据

6月1日晚20:30,美国劳工部将公布5月非农新增就业人口数据。由于美联储在6月中旬有议息会议,这次非农数据有着重要参考意义。

本月稍早公布的美国4月非农就业人口增加16.4万,不及预期的19.2万,但失业率意外降至3.9%,刷新自2000年12月份以来最低水平;平均每小时工资同比增长2.6%,不及预期的2.7%。

这表明美国的劳动力市场进一步收紧,可雇佣劳动数量变少,但薪资增速缓慢,这仍拖累美联储加息步伐。此前公布的PCE物价指数年率上升至1.9%,这反应出美国通过水平正快速回升。

8、美联储公布经济景气报告褐皮书

北京时间6月2日2:00美联储将公布经济状况褐皮书,或为美国经济情况提供进一步指引。由于周五(6月3日)美国劳工部将公布5月非农数据。因此周四将首先迎来5月“小非农”——ADP数据。若此次“小非农”向好将为非农成功加码。

此前公布的美联储4月FOMC会议纪要以及近期美联储官员的密集鹰派表态,让市场对预期的美联储6月加息概率由两周前的4%急速飙升至接近三分之一。

9、欧洲央行将召开货币政策会议

6月2日欧洲央行将召开货币政策会议,而5月疲弱的数据可能使得欧洲央行再将"宽松"提上日程,如果6月央行再度宽松,欧元有可能继续下探。

汇丰银行(HSBC)研究团队5月25日表示,自从欧洲央行3月推出一系列重磅宽松刺激政策以来,欧元区的经济发展形势总体较为积极;预计欧洲央行下月的政策会议将为9月宽松铺平道路,但不会立刻再次降低利率。该行还指出,届时欧洲央行行长德拉基料再次强调“欧洲央行仍有进一步行动的意愿和能力”;此前德拉基曾表示“要对通胀的回升抱有信心”,但欧洲央行管委会可能已经感受到,市场对中期通胀目标已经显露出不信任。也正因如此,预计欧洲央行6月可能再度强调“将不计代价实现政策目标”。

二、板块利好

1、航空板块

天风证券分析,航空煤油出厂价采价期结束,测算6月出厂价约为5373元/吨,根据附加费定价公式,已停征超三年的燃油附加费有望复征,将显著对冲国内线增量航油成本。供需改善酝酿提价动力,时刻收紧全面优化市场结构,票价管制放松打开价格空间,2018年将是航司提价的绝佳时点

2、计算机板块

近日,在中央政府采购网公布的《2018-2019年中央机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》系列附件中,关于服务器、交换机等信息类产品的具体技术指标在原有基础上,增设了“国产芯片服务器”这一新的类别,其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器,并详细规定了型号、内存、硬盘等系列参数。

民生证券研究院追踪数据显示,2017年全球服务器出货量为1013万台,同比增长6.6%;收入706亿美元,同比增长13.8%。中国出货量为256万台,同比增长7.7%;收入121亿美元,同比增长19.3%。中美服务器市场规模从2007年的相差约7倍已缩减到相差约2.4倍。从增速看,中国服务器市场景气度高于全球

3、肉鸡行业复苏

据禽业分会统计,截至5月13日,全国祖代种鸡存栏量115.54万套。其中,在产84.31万套,后备31.23万套。此外,2017年10月-2018年2月,父母代鸡苗的销售量又进行了一波下降。

数据显示,2017年全国商品代鸡苗销售量42.62亿羽,为近三年之最低。2018年一季度全国商品代鸡苗销售量为7.92亿羽,同比去年下降36%,2018年一季度,海关口径冻鸡进口量约为0.63亿羽,2018年一季度商品代肉鸡总供给量同比下降36.48%

4、粤港澳大湾区发展规划即将公布

香港行政长官林郑月娥近日到立法会接受议员问询时透露,粤港澳大湾区发展规划即将公布。香港是全球最大的离岸人民币交易中心,政府将积极在大湾区内为港人争取同等待遇,致力解除港人于湾区内开业时遇到的束缚、限制及门槛等,支援金融业在区内的发展。

5月24日,国务院印发《进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》,提出到2020年,中国(广东)自由贸易试验区要率先对标国际投资和贸易通行规则,建立与国际航运枢纽、国际贸易中心和金融业对外开放试验示范窗口相适应的制度体系,打造开放型经济新体制先行区、高水平对外开放门户枢纽和粤港澳大湾区合作示范区。

三、个股大事

1、海康威视:美国禁政府采购中企视频监控设备无事实依据

美国众议院近日通过一项增补提案。该增补提案建议以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备,海康威视被列入其中。海康威视发布声明表示,关于禁止美国联邦政府向海康威视等中资企业采购视频监控设备的提案是没有事实依据和证据的,提案人的指控带有明显的主观臆测和偏见。公司对美国众议院通过此项议案表示遗憾。将对议案进程保持密切关注,坚决捍卫公司的声誉和合法利益。

2、三晖电气:终止重大资产重组,5月28日复牌

三晖电气公告,公司原拟收购天津浩源慧能科技有限公司80%股权,但是由于交易各方利益诉求不尽相同,部分条款及交易细节最终无法达成一致,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于5月28日复牌。

3、罗牛山:海南国际赛马小镇处前期阶段,具不确定性,5月28日复牌

罗牛山5月25日晚间在互动平台表示,目前受相关具体政策以及海南后续配套政策落地实施情况、多规合一调整等诸多因素影响,海南国际赛马娱乐文化小镇项目(以下简称“项目”)仍处于前期阶段,具有较大不确定性,公司在项目具体实施时会进行可行性论证,依法合规履行内部决策和信息披露程序。公司表示,不排除由于全球宏观经济形势变化、国家政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险等,可能导致本项目建设不能达到预期,敬请投资者注意风险。

另据罗牛山公告,自查工作已经完成,公司股票5月28日起复牌。

4、申能股份:拟募资不超20亿拓展主业,控股股东包揽定增

申能股份公告,公司拟向控股股东申能集团非公开发行不超过3.6亿股,募资总额不超20亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于申能安徽平山电厂二期工程项目和上海临港海上风电一期示范项目。

5、万华化学:调整6月份中国地区聚合MDI价格

万华化学公告,自6月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价22500元/吨(比5月份价格下调500元/吨),直销市场挂牌价23500元/吨(比5月份价格上调500元/吨);纯MDI 6月份挂牌价将另行公告。

6、岭南股份:子公司联合体中标4.85亿元PPP项目

岭南股份公告,公司控股子公司新港永豪收到《中标通知书》,确定北京水务投资中心和新港永豪作为联合体为大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程政府和社会资本合作(PPP)项目的中标单位,项目概算总投资约4.85亿元。

四、限售股解禁

Wind数据统计,本周沪深两市共有53家上市公司迎来限售股解禁,涉及股票数量158.48亿股,较上周增幅456.07%。市值方面,按照上周五收盘价计算,解禁市值约1173.96亿元,较上周增幅203.07%。其中解禁数量超过1亿股的多达19家公司。其中包钢股份、吉祥航空的解禁数量分别达96.38亿、12.60亿。

从解禁日期来看,5月28日是解禁高峰期,当日27家公司解禁市值合计962.82亿元,占本周解禁规模82.01%。

从解禁市值来看,按5月25日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:吉祥航空(201.22亿元)、包钢股份(193.73亿元)、伟明环保(128.49亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:宝钢股份(96.38亿股)、吉祥航空(12.60亿股)、迎驾贡酒(6.34亿股)。

从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有28家,股权激励限售股份有8家,定向增发机构配售股份有15家,追加承诺限售股份上市流通有2家。

本周限售股解禁一览

五、新股日历

Wind数据统计显示,本周有3只新股申购,其中沪市主板有2只,创业板有1只。这3只新股分别是周三(5月30日)的绿色动力、宁德时代,周五(6月1日)的南京证券。其中周五申购的南京证券已公布发行价格,发行价为3.79元。

这3只新股累计发行数量共计约6.08亿股。

六、机构看后市

1、华泰宏观点评4月工业企业利润数据:坚定看好高端制造业

企业盈利数据回升符合预期,坚定看好高端制造业。预计今年工业不会超预期下行,持续扩大内需初期看好高端制造和消费升级,利率下行期仍看好成长龙头。

2、安信首席策略陈果:2018年商誉减值问题将改善

wind显示,2017年全年创业板整体跌幅达18%、中小板跌幅仅为2.98%,上证综指上涨 9.85%。2018年以来市场风向与此前形成鲜明对比,截至5月25日创业板涨幅达0.88%,同期中小板、上证A股下跌,跌幅分别达4.85%、4.46%。

陈果表示,2018年创业板商誉减值仍存在一定风险,但较2017大概率将明显环比改善。主要是基于2017年商誉减值较为彻底,2018年减值压力大概率将下降。与此同时,创业板盈利后周期性带动并购标的业绩将提升。

3、海通证券:市场继续震荡上行,利用回调机会布局

对阶段性行情保持乐观,认为只要整体盈利回升趋势保持不变,A股总归会有估值修复的空间。市场也将面临美联储6月极有可能加息的议息会议及6月底资金面紧张的考验,预计未来一段时间市场仍将保持一波三折弱势震荡缓步向上的态势

4、国金证券:宽幅震荡难免,低估值蓝筹是配置基准

短期消息面利好权益类市场,而中长期权益类市场的表现最终将取决于流动性预期。当前A股整体估值已回落至相对合理水平,建议以“低估值、行业龙头”作为配置基准,关注低估值的“大金融”板块

5、华创:外资重塑市场结构,掘金六大行业大众消费主线

中长期看,A股纳入MSCI后,外资对于消费品龙头的持续配置或将使得其估值溢价得到翻倍式提振。同时,考虑到中短期“类滞胀”预期发酵,中长期贫富分化调节助力中低阶级收入及边际消费倾向增加的不断验证与强化,以及当前宏观政策向“扩内需”“微调”,年初制定的减税等措施落地对大众消费的提振,全年仍看好大众消费主线

七、本周财经大事

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